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英为才情 ·

12月30日

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2018年英国有300家加密货币公司关门,而重量级以太坊开发工作室Consensys也据称将裁撤一半人员。

对于加密货币,2018年是泡沫破灭的一年,破裂的响声震动全球,席卷整个资产类别,没有一种加密货币幸免。


BTCUSD Weekly 2018,滚球游戏来源:英为财情Investing.com

比特币在年初时还在万元大关上方,报13,850美元,但现在在3800美元附近徘徊,不过仍不是表现最差的加密货币,目前的价格较2017年12月16日触及的历史最高水平约2万美元的跌幅“仅”为80%。

以太坊在2018年年初时是736美元,并在1月13日创下历史最高水平1,148美元,但截至撰稿时已跌至133.56美元,较历史高点跌幅达到91%。

瑞波比较1月4日触及的历史高点跌89%。比特币现金较2017年12月20日触及的历史高点下跌了94%。

而这些还仅仅是按市值计最为主流的加密货币。

波动性也发生了翻天覆地的变化。此前高波动性是比特币和其他加密货币的特性,但在2018年这种情况迅速转变。以比特币为例,比特币在第一季度有36天的价格波动幅度超过5%,在第二季度达到5%波幅的天数则降至13天,第三季度只有9天,而截至目前止的第四季度也只有15天。

这种转变在与美股的波动性相比时更加清晰。曾在不到一个月的时间里,比特币的波动性一度低于标普500指数。在10月16日至11月13日,比特币只有4天的日均波动超过1%,而同一时间段,标普500指数达到了10天。不过,标普500指数在过去一年并没有单日波幅达到5%的情况,而比特币有73天出现了这种情况。然而,即使加密货币近期波动性飙升,但交易万博亚洲官网似乎仍然不断走弱,这是泡沫破裂时的典型副作用。

“基本面”信号显示生态系统仍然健康

在影响价格和波动性方面,公众兴趣是一个重要的“基本面”因素,即投资者对比特币和其他加密货币的参与度。根据谷歌(NASDAQ:GOOG)趋势,比特币的搜索量自去年12月触及峰值以来下降了88%,同时加密货币的搜索量下降了91%。

虽然对于何种基本面指标适合用来评估比特币和加密货币,市场并没有达成真正的共识,但上述数据仍可能是一项合适的参考。此外,反映加密货币形势的其他的指标还包括挖矿和节点。

在采用工作证明机制的加密货币生态环境中,挖矿是一个非常重要的环节。通常,创建一个新区块所需的算力(哈希率)越高,这种区块网络的安全性就越高。哈希率上升,进行51%攻击所需的成本也越高,从而降低了攻击概率,进而使区块网络更加安全。

英为财情了解到,年初时,比特币哈希率为13-15 TH/s,这意味着要想找到一个新区块,矿工每秒需要进行13万亿到15万亿次计算。但在2018年年中,比特币哈希率最高达到了57 TH/s,即使在比特币价格跌至近乎300美元时,其哈希率也从未降至32 TH/s以下。因此,无论比特币的价格如何,即使是下跌了80%,而且即便矿商通过挖出同样数量的比特币赚取的收入从4000万美元以上下降到了仅600至700万美元之间,保障比特币区块链安全性的单位算力至少翻了一番。

加密货币生态系统中另一个不可或缺的部分是节点。节点帮助验证和传播区块,在保证区块链网络的安全性方面与旷工一样重要,同时对验证每笔比特币交易也至关重要。而节点总数是衡量“算力拥有者”的一个很好的指标,并体现了社区的实力。


BTC Nodes 2017-2018,滚球游戏来源:英为财情Investing.com

根据coin.dance的数据,2018年年初时比特币的节点数量略高于1万个,截至本周也仅略低于1万个。在2017年年初,即去年加密货币繁荣期之初,比特币网络仅有约5500个节点。因此,尽管比特币价格从天际跌入深渊,比特币网络仍然增加了4500个节点。所以,加密货币热潮增加了大量算力和节点,但价格崩盘几乎没有吓跑多少这些算力和节点。

实际交易量也显示出相同的情况:尽管交易量明显下降,但远远谈不上烟消云散。根据coinmetrics的数据,比特币网络2017年年底的7天平均实际交易额是140亿美元,今年12月是13亿美元,按2017年年底时每枚比特币2万美元的价格计算,那时的交易量是70万枚,而按目前4000美元的计算,现在的交易量是32.5万枚。

尽管加密货币行业压力重重,但仍具生命力

今年,加密货币行业承受着重重压力。许多加密货币相关企业不是缩减规模就是倒闭。据报道,2018年英国有300家加密货币公司关门,而重量级以太坊开发工作室Consensys也据称将裁撤一半人员。

同时,美国证监会在今年最后一个季度对多个加密货币项目采取了行动,一些ICO项目被指控发行未经合法登记的证券。另一方面,虽然2018年诞生了650个ICO项目,远高于2017年的343个,然而自从加密货币监管新规出来后,似乎每个ICO项目都面临潜在的监管风险。

尽管加密货币压力重重,但这种资产仍具生命力。不过,投资者是否应该忠于加密货币世界的信条——“舍命也不要松手”(原文为hang on for dear life,缩写为HOLD,即握住)?我们不这么认为。

“舍命也不要松手”是“真正信徒”的信条,但他们对价格漠不关心,而且也许仅占加密货币世界参与者总数的0.01%。而对其他人来说,在熊市死撑并不一定有什么好处。

即使人们看到了加密货币的潜力——为什么不在高位卖出,并在低位购买此前五倍数量的加密货币呢?传统投资领域的常识在加密货币世界也同样适用。不要让自己被错失恐惧症牵着鼻子走。相反,对于任何投资品种,都应保持清醒的头脑,理智地选择赌注。

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英为才情

原文标题: ​加密货币​2018年度回顾:泡沫破裂冲击全球,但并未伤筋动骨 ...

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