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币全 ·

01月18日

热度: 33413

市场前景广阔,可落地场景丰富;技术有所创新,状态通道可实现扩容提效。



[ 1 ]  Rating Profile  评级概要


主要优势

市场前景广阔,可落地场景丰富;技术有所创新,状态通道可实现扩容提效。

主要风险

市场竞争激烈;技术开发进度不确定;团队不稳定;通证分配方案不透明。

评级机构

通证通研究院

评级时间

2019年1月17日

BICS区块链行业分类

操作平台(BICS 111)

标签

基础公链

[ 2 ]  Project Outlook 项目前景


2.1  可落地场景丰富,痛点把握较准 

Aeternity(以下简称AE)的目标市场空间巨大,可应用场景丰富。AE作为新一代智能合约的开发平台,可应用在物联网、车联网、电竞、科技金融、偏远地区银行服务、去信任交易所、小额支付等领域,这些普适性场景将覆盖广大人群。

目前ETH之类的主流公链将应用状态和代码存储在链上的做法存在缺陷,易产生网络拥堵,可扩展性较差。针对以上问题,AE采用了状态通道,用户能够在链下的状态通道上进行大量交易和执行复杂的程序,合约代码不存储在链上,智能合约处理速度会大幅加快,只有在出现分歧的时候,智能合约才会涉及主链。

2.2  发展计划较模糊,市场竞争激烈且处于弱势

AE团队之前公布过较模糊的发展计划,项目推进一再延期。主网Roma版本于2018年11月底上线,较计划的6月上线晚了将近半年。

公链市场竞争十分激烈,AE的主要竞争对手有ETH、EOS、ADA等。不论从代码质量、社群建设、商业合作还是团队稳定性上,AE较上述几个对手都有一定差距。

[ 3 ]  Technical Analysis 技术分析


3.1  技术上有所创新,与区块链技术紧密相关

AE在技术架构上提出创新方案,以达到提高可扩展性和交易速度以及加强隐私保护等目的。具体来看,AE的创新点有三:状态通道、预言机以及PoW+PoS共识机制。

  • 状态通道:状态通道类似于侧链。AE的智能合约将运行在状态通道中,所有人都可以去信任的方式在私下进行价值交换,只有当出现分歧时才会涉及公链。一条状态通道每秒可进行32次交易,整体网络加总起来的交易效率在理论上将得到无限提升。

  • 非中心化预言机:预言机可以实现现实世界数据的上链。预言机并非AE独有,但AE预言机的扩展空间较其他项目来得更大。AE预言机主要面向公共数据应用场景,可帮助AE更快实现商业化。

  • PoW+PoS共识机制:AE将PoW和PoS算法巧妙地结合起来,构建了一套特有的算法,这将使整个区块链保持非中心化。基于这种算法,智能手机也能够参与挖矿,有助于避免算力的中心化。

3.2  技术开发有一定难度,代码更新逊于对手

AE作为一个公链项目,技术开发面临诸多挑战。诸如系统开发进度把控、数据隐私安全保护等方面都面临巨大考验。

目前AE公布了主网Roma版本,该版本及后续的几个版本针对的是技术用户,主要是矿工和开发者。AE能否实现自己的技术愿景,仍有待观察。

在Github上可以看到,AE的开发工作正有序进行中,团队代码提交频率较高,但从更新频率和成果来看,AE距离其竞争对手仍有不小差距。



[ 4 ]  Project Team 团队评定


4.1  核心创始人名大于实,投资人信息披露不充分

创始人Yanislav Malahov作为计算机科学家,有一定的技术开发实力。他被誉为“以太坊之父”,但其本人并未深度参与ETH的开发,过往也没有成功的区块链项目开发经历,故存在名大于实的嫌疑。市场运营总监Marion Vogel之前在硅谷的一家公司负责市场和商业开发,资历并不算丰富。核心技术人员拥有密码学背景和博士学位,曾领导开发过分布式病例管理项目。

AE团队并未详细披露投资机构信息,目前可知的是2018年7月引进3个种子轮投资者,但投资金额仅为10万至20万美元量级。

4.2  目前团队人员充足,团队稳定性存疑

团队之前并没有成功的区块链项目经历,行业经验较少。就目前AE官网披露的信息来看,团队已扩充至52人,其中技术开发人员占了一半,且运营、市场等岗位都配备了充足的人员。

值得一提的是,AE团队已有两任CTO离职并公开表示团队管理上存在很大问题,团队稳定性存疑。

[ 5 ]  Ecological Construction 生态建设

5.1  通证分配披露不充分,社区热度远不及竞争对手

AE通证总量恒定273,685,830个,目前流通量233,020,472个,流通比例在85%左右。

AE团队的通证分配方案中未披露挖矿部分的份额,也未披露后续增发比例。AE基金会、团队分配比例17%,锁仓但未说明锁仓期限;用于公募的比例为82%;空投比例为1%。总体来看,AE通证分配方案披露不够充分。

社区建设方面,目前AE的Twitter关注量为2.25万,facebook粉丝量为3000,这与竞争对手EOS、ADA等动辄几十万的粉丝基群相差甚远。

5.2  商务合作初见进展,资金监管不到位

Aeternity Ventures于2018年7月宣布与Trakia Tech和Comrade Cooperative两家公司建立战略合作伙伴关系。

Trakia Tech是一家分享技术和知识的平台,致力于对制造业、金融业等传统行业进行数字化改造;Comrade Cooperative致力于非中心化技术的应用,旨在为各类组织提供协作、利润分配的非中心化解决方案。

AE未发布过合规和资金监管计划。值得一提的是,2017年7月众筹的十万个ETH被盗,让项目支持者非常失望,此事件也间接导致时任CTO的离职,并对后续的项目运营和团队建设造成较大不利影响。

 [ 6 ] Project Performance  项目表现

6.1  媒体关注度不及竞争对手,流动性较差

从GoogleTrends的搜索结果来看,AE的搜索热度远不及EOS、ADA等竞争对手。

AE通证目前已上线100余家交易所,交易支持良好,24小时交易量主要集中在ZB(46.2%)、Bkex(17.1%)和UEX(8.7%)。交易对主要集中在AE/QC、AE/USDT、AE/BTC和AE/ETH。

就30日移动平均换手率来看,AE的换手率保持在3%到4%的水平,略高于ADA,但显著低于EOS,存在一定流通风险。

6.2  市值波动与BTC相关性高,波动性较高

由于通证市场处于熊市阶段,AE滚球游戏表现低迷。截至2018年12月28日,AE价格为0.38USD或0.0001BTC。以USD计价,较峰值跌去92.6%,以BTC计价较峰值跌去80%。但可以发现AE的市值波动与BTC相关性很高,后续仍可能跟随BTC滚球游戏。

市值方面,AE远不及EOS、ADA等竞争对手,这与项目热度和项目进展成正比。

AE的30日波动率显著高于EOS和ADA,滚球游戏波动较为剧烈。


通证通评级框架的指标体系:

通证通评级框架从价值和风险两个维度,5个一级指标和20个二级指标对项目进行评价。每个二级指标为15分制,各维度总分分别为150分,价值得分和风险得分均是越高越好。

1. 项目前景

在价值维度,对项目的市场空间进行测算,考察项目对应的市场痛点和应用场景。

在风险维度,对项目的发展计划进行评估,判断发展计划的合理性和可能性,对项目面临的竞争格局进行评估。

2. 技术分析

在价值维度,考虑区块链与项目的相关性,探查区块链与项目在各方面的联系是否紧密,对项目的结构形态和创新度进行评估,辨别平台结构的适用性。

在风险维度,评测项目的技术研发难度和进度,跟踪代码更新频率和质量,若项目产品已经上线,则是对已出产品体验评测。

3. 团队评定

大多数的区块链项目在当前仍处于非常早期的阶段,因而区块链项目团队的评估尤为重要。

在价值维度,对团队的技术和运营实力进行评估,这里定义的项目团队还包括项目方的外部资源,具体来讲有项目顾问、外部投资机构等,我们将对外部资源进行合理的评估。

在风险维度,对项目的团队基础做基本的评估,看团队所在组织是否成熟,是否有过募资经验,看团队结构是否合理,人员是否齐备,进一步看团队成员经历与项目的关联度。

4. 生态建设

在价值维度,评定项目是否有良好的通证机制,包括通证的激励机制、回购机制、增发、解禁等,从而判断通证的内在使用价值,考察项目社区的数量和质量,包括各个社交平台活跃度(twitter、facebook、telegram等),判断社区热度。

在风险维度,从项目与已有商业机构、公共部门的合作情况来评估业务和市场进度,评估项目对监管与合规的重视程度,对监管和合规重视程度越高,项目正规化运营的愿景越大。

5. 项目表现

在价值维度,通过主要媒体对项目的引用量、搜索量与浏览量,反映市场对项目的接受程度,作为市场热度的判断标准,通过项目通证的交易量(换手率)以及交易所支持数量等二级市场指标,来测度项目的流动性。

在风险维度,比较项目与同类项目通证的市值规模,判断项目通证的估值水平,比较项目与同类项目通证的的价格波动幅度,直接判断项目通证的风险水平。

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提示:投资有风险,入市须谨慎。本资讯不作为投资理财建议。

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